工業(yè)閥門(mén)發(fā)展趨勢分析，中高端閥門(mén)市場(chǎng)國產(chǎn)化帶來(lái)新的成長(cháng)機遇

一、工業(yè)閥門(mén)產(chǎn)業(yè)鏈整體分析

閥門(mén)是重要的機械基礎件。閥門(mén)是指通過(guò)改變其流道面積的大小，控制流體流量、壓力和流向的裝置，是流體輸送系統中的控制部件，其作用包括啟閉作用、調節作用、節流作用等。閥門(mén)是重要的機械基礎件，行業(yè)上游為鑄件、鍛件、密封件等工業(yè)原材料，處于充分競爭狀態(tài)，下游廣泛應用于石油天然氣、化工、電力、自來(lái)水和污水處理、造紙、冶金、制藥、食品、采掘、有色金屬、電子等行業(yè)。

就工業(yè)閥門(mén)產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游主要是各類(lèi)原材料，包括板材、鋼材、鑄件和控制元器件等。中游是工業(yè)閥門(mén)的生產(chǎn)與制造，閥門(mén)種類(lèi)眾多，按照用途、工程壓力、介質(zhì)溫度、驅動(dòng)和閥門(mén)材料多種方式分類(lèi)。下游主要為工業(yè)閥門(mén)的各應用方式，包括煉油、化工、電力和廢水等。

工業(yè)閥門(mén)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

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1、上游材料

我國鑄件生產(chǎn)規模整體較大，產(chǎn)量多年來(lái)居世界首位。根據鑄造行業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，雖然2019年鑄件行業(yè)受下游汽車(chē)產(chǎn)業(yè)下降影響，但依然保持在近5000萬(wàn)噸的巨大產(chǎn)量，2020年鑄件產(chǎn)量繼續上升，達到5195萬(wàn)噸的新高，同比2019年增長(cháng)6.6%。鑄件作為工業(yè)閥門(mén)的關(guān)鍵組成部分，上游穩定原材料供給，為工業(yè)閥門(mén)的發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎。

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2、下游應用結構

閥門(mén)是用來(lái)開(kāi)閉管路、控制流向、調節和控制輸送介質(zhì)的參數的管路附件，主要用于煉油、電力、化工、廢水、鋼鐵等領(lǐng)域，其中能源化工相關(guān)領(lǐng)域占到全部需求的一半以上。閥門(mén)按結構特征劃分一般分為閘閥、截止閥、節流閥、球閥、蝶閥等，不同種類(lèi)閥門(mén)在設備投資中占比相對固定，彼此之間競爭較少。

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二、工業(yè)閥門(mén)市場(chǎng)現狀

我國是全球****的閥門(mén)需求市場(chǎng)。根據Mcilvaine數據，2018年中國對閥門(mén)的需求占全球總需求的17%，是世界****的閥門(mén)需求市場(chǎng)。2019年我國閥門(mén)行業(yè)產(chǎn)量增速回升，根據中國通用機械工業(yè)協(xié)會(huì )數據，2019年我國閥門(mén)行業(yè)的產(chǎn)量為652.22萬(wàn)噸，同比增長(cháng)34.11%。

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我國閥門(mén)生產(chǎn)商主要集中于浙江、江蘇和山東三地，據中國通用機械工業(yè)協(xié)會(huì )，2019年全國工業(yè)閥門(mén)規上企業(yè)共實(shí)現營(yíng)收1931億元，與2018年同期基本持平。

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三、閥門(mén)市場(chǎng)格局

1、地區格局

就我國工業(yè)閥門(mén)區域分布情況而言，主要企業(yè)分布在山東、浙江、江蘇和遼寧等沿海城市，數據顯示此四省閥門(mén)廠(chǎng)商營(yíng)收都在900萬(wàn)以上，再加上交通運輸發(fā)達，運輸成本較低，利于閥門(mén)等工業(yè)設備發(fā)展。

工業(yè)閥門(mén)廠(chǎng)商區域營(yíng)收分布示意圖

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相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國工業(yè)閥門(mén)行業(yè)投資分析及發(fā)展戰略研究咨詢(xún)報告》；

2、競爭格局

我國閥門(mén)行業(yè)競爭格局整體較為分散，受產(chǎn)品種類(lèi)多樣影響企業(yè)數量眾多且企業(yè)定位方向差別較大。而目前全球****的閥門(mén)企業(yè)主要集中在歐、美、日等發(fā)達國家，例如美國艾默生、日本KTIZ等，海外的閥門(mén)行業(yè)龍頭企業(yè)一般實(shí)現了產(chǎn)品線(xiàn)覆蓋某個(gè)下游應用領(lǐng)域，因此市場(chǎng)占有率和規模經(jīng)濟較高。大部分國內閥門(mén)企業(yè)一般選擇某一個(gè)或某幾個(gè)工業(yè)領(lǐng)域作為市場(chǎng)開(kāi)拓重點(diǎn)，因此在銷(xiāo)售規模與國外****企業(yè)存在一定的差距。目前國內生產(chǎn)工業(yè)閥門(mén)方面規模較大的企業(yè)主要包括紐威股份、遠大閥門(mén)、通海流體、蘇鹽閥門(mén)、北京閥門(mén)等，行業(yè)集中度CR5低于10%。

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四．工業(yè)閥門(mén)發(fā)展趨勢

1、有望穩定增長(cháng)。

我國閥門(mén)行業(yè)的市場(chǎng)規模增長(cháng)較為平穩，2018-2019年受中美貿易摩擦和下游需求回落等因素影響，行業(yè)增速下滑。2020年閥門(mén)行業(yè)將保持穩定增長(cháng)，中國通用機械工業(yè)協(xié)會(huì )閥門(mén)分會(huì )在主辦刊物《閥協(xié)通訊》2020年1-2月合刊中預測，2020年通用機械行業(yè)仍將保持增長(cháng)。

2、中高端閥門(mén)市場(chǎng)國產(chǎn)化為國內閥門(mén)企業(yè)帶來(lái)成長(cháng)機遇。

我國閥門(mén)行業(yè)起步相對較晚，閥門(mén)的設計、制造、生產(chǎn)和實(shí)驗測試能力同發(fā)達國家相比存在一定的差距，尤其是高端閥門(mén)市場(chǎng)，一些高溫、高壓、耐蝕閥門(mén)和關(guān)鍵設備上的特種閥門(mén)仍存在一定的進(jìn)口依賴(lài)，且進(jìn)口閥門(mén)主要集中于中高端市場(chǎng)。閥門(mén)是重要的機械基礎件，在中美貿易摩擦的背景下，關(guān)鍵設備閥門(mén)的自主可控變得尤為重要，隨著(zhù)《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》等指導性文件的發(fā)布，我國中高端閥門(mén)市場(chǎng)的自主化進(jìn)程有望加快。

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